十二五期间水泥生产线行业具估值优势

青海市场空间没有像新疆那么大，但是我们调查到的情况也是固定资产投资速度加快，特别是玉树地震以后，灾后重建应该说短期内还是一个需求的热点。宁夏的水泥和中间的水泥都是长距离调度到玉树进行支援灾后重建的。从水泥产量的增速图可以看出来，1、2、3月还是施工淡季，到4、5、6份和去年同期相比增速是相当惊人的。青海目前水泥生产线产能量还比较少，主要集中在西宁和格尔木地区。整体生产线规模比较小，基本上都在2千吨左右。这是青海主要的水泥企业和生产线的情况，基本上还是在祁连山(16.16，-0.28，-1.70%)。在做企业调研的时候我们总体感觉，青海市场的整体增长空间不是特别大，整个青海市场需求比较有限，青海也是因为特殊的地理环境，国家的考虑还是以生态环境保护为主，也不鼓励大型水泥企业的发展。其他的地区很容易找到混合的材质代替水泥，但是青海就没有。青海有一个基地，在东北、山西都有，所以他们现在也是把资产进行整合，像浙江的一家就是卖给了马来西亚的，吉林的公司卖给了亚太了，所以他们还是把产业资源集中到青海，他们也有自己的上市计划。甘肃水泥市场情况相当繁荣，产能高速增长，价格也是处于高位。

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到2010年6月，甘肃省水泥生产线的产能可以达到1250.5万吨，在建生产线主要产能是961万吨，在建的有9条，预计到2010年新型干法水泥总产能达到3千万吨。和那个数字对比的话可以看到产能增长相当快的，所以甘肃水泥设备产能几乎是每半年翻一倍的速度。原有的甘肃水泥生产线基本上也是跟小型的，以2千吨的为主，后来慢慢开始达到5千吨，这说明甘肃市场产能增长

这是新型干法水泥生产线的分布，目前大型的新型干法水泥生产线都集中在陕西的东部地区，西安这一片，市场空间比较大，所以冀东、海螺都有大型的生产基地。陕北这一片玉林和延安，这边相对来说弱一点，但是随着市场开发，工程建设以及延安这边红色旅游开发的话，整个市场还是有一定的增长空间，华润在山西的项目也会辐射到陕西玉林和延安这一片市场，临近的宁夏也会考虑把水泥机械流入到陕北这一片。应该说从目前来讲，冀东已经成为陕西的水泥生产企业了，产能规模达到1千万吨左右，占到市场份额的20%到30%。在陕西有晋阳基地，而且再加上收购的秦岭之后，会达到更大的市场规模，就不存在政策风险，还可以继续进行产能的增长。未来中部市场竞争相当激烈，而且我们也有消息，在陕西也会出现一个比较大的并购，有传言陕西声威水泥工艺流程有可能加入中财集团，所以中财将来在这个市场当中将会得到大力的增强。